Ipso · Copy-trading · 2021
They signed up and never invested.
Ipso ayuda a invertir copiando a otros operadores o siguiendo señales de análisis técnico. Acababa de levantar capital y quería la mejor experiencia posible. El problema estaba antes: en la primera vez.
The problem
Ipso había detectado fricciones en las primeras experiencias de sus clientes, con una tasa de activación subóptima: del total de personas que se registraban, muchas nunca hacían su primera inversión. Conectar y administrar varias cuentas de intercambio también causaba problemas.
Cómo trabajamos
Una clave del proyecto fue colaborar directamente con el director ejecutivo, marketing, el área comercial y customer success. Esa comunicación continua con quienes deciden mantuvo las conversaciones en un nivel estratégico durante todo el proyecto.
Arrancamos con talleres de UX en remoto: una sesión de metas para alinear dirección, un taller de user persona para entender al público objetivo, y uno de user journey para trazar la hipótesis de los principales puntos de dolor. Después definimos job stories para aclarar qué quería lograr la gente con cada función.
Lo que encontramos
Entrevistamos a personas de la base de Ipso que se habían registrado pero nunca invirtieron, y corrimos pruebas con gente del público objetivo que jamás había usado el producto. Los hallazgos fueron incómodos y muy útiles:
- No sabían que había que conectar una cuentaY cuando lo descubrían, no entendían para qué servía.
- El proceso pedía datos difíciles de encontrarInformación que estaba en otra plataforma, sin explicar dónde buscarla.
- Copy-trading y señales se confundíanDos productos distintos que la interfaz presentaba casi igual.
- Faltaba información sobre los copy-tradersNadie copia a alguien en quien no confía, y no había con qué construir esa confianza.
- El dinero virtual estaba escondidoLa función que más gustaba era la que menos gente encontraba.
Idear, prototipar, iterar
En paralelo estudiamos a todos los competidores directos e indirectos para entender el mercado y sacar inspiración. Después construimos un primer prototipo de baja fidelidad en Axure, que probamos y repetimos semanalmente durante el resto del proyecto.
Semana a semana los fuimos cerrando, hasta que en las últimas rondas los participantes entendían el valor del producto y lo usaban sin instrucciones. Un detalle de método que sí cambió las conversaciones: pasamos de decir “sí, pero” a decir “sí, y”. Es una regla de improvisación, y sirve para que nadie salga de una sesión de ideación sintiéndose atacado.
Qué entregamos
Los diseños finales salieron a Zeplin con especificaciones y CSS listo para implementar: todas las pantallas de las funciones trabajadas, con sus estados y casos extremos, versión móvil y modo oscuro. Más un UI Kit con reglas claras para que Ipso mantuviera coherencia al construir funciones nuevas.
También entregamos un informe de investigación con todos los hallazgos, útil para su estrategia de producto y su hoja de ruta, junto con la grabación de todas las pruebas y entrevistas.
What I took away
- Trabajar pegado a quien decideCon el CEO y el área comercial en la sala, las decisiones se toman en la sesión y no tres semanas después.
- Entender el dominio toma tiempo, y vale la penaEl mundo del trading nos costó semanas. Esa base lenta al principio nos dejó avanzar rápido en la segunda mitad.
- El remoto funciona si el ritmo es semanalTodo el proyecto fue a distancia. Probar cada semana fue lo que sustituyó estar en la misma oficina.
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